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美國個體防護裝備市場分析(上)

麥肯錫公司/文   朗泰華/譯

提到個體防護裝備(PPE),人們大概會想到一次性口罩和鋼頭鞋。但今天,它所涉及的產(chǎn)品已經(jīng)十分豐富,涵蓋了從最基礎(chǔ)到科技最前沿的裝備,比如帶有體溫監(jiān)測傳感器的衣服,強韌且靈活、熱塑性材料涂覆的防護手套。

技術(shù)創(chuàng)新、疫情、經(jīng)濟波動和全球貿(mào)易,讓美國的個體防護裝備市場出現(xiàn)了截然不同的態(tài)勢:醫(yī)療和食品服務(wù)業(yè)的需求和銷售增加,采礦、石油天然氣這些通常強勁的終端用戶市場暫時受到抑制。

未來幾年,這些市場風(fēng)向,無論是順風(fēng)還是逆風(fēng),都將繼續(xù)影響這個135億美元的個體防護裝備市場。不同的終端用戶行業(yè)、不同品類的防護裝備有著不同的命運。

預(yù)計,制造業(yè)和建筑業(yè)的市場活動將恢復(fù),個體防護裝備銷售也將隨之反彈。同時,對石油和天然氣公司的銷售預(yù)計將持續(xù)低迷。防護手套、防護服和口罩生產(chǎn)商會繼續(xù)感受到來自自有品牌和低成本競爭對手的價格壓力。 

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業(yè)內(nèi)的利益相關(guān)者,包括原材料供應(yīng)商、單純的個體防護裝備制造商、大型企業(yè)集團的個體防護裝備部門、批發(fā)和零售商,都需要了解市場背后的力量,以及它對個體防護裝備部門和終端用戶的意義。

通過監(jiān)測市場動態(tài),長期玩家可以調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、銷售渠道和產(chǎn)能。行業(yè)內(nèi)的小企業(yè)和挑戰(zhàn)者也能保護他們的核心業(yè)務(wù),同時尋找擴張的機會。投資者也能借此發(fā)現(xiàn)潛在的融資機會,相應(yīng)調(diào)整投資組合。


分散的市場

美國的個體防護裝備市場有多個板塊,其中防護手套、防護服、防護鞋和呼吸防護的板塊最大,占總銷售額的80%(見下圖)。其余的分布在幾個小品類里,包括頭部防護、眼面防護、聽力防護、墜落防護和防跌倒。

美國的個體防護裝備銷售額約占全球總量的23%。

 

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呼吸防護是近期的焦點。但根據(jù)2019年美國個體防護裝備銷售額(目前能獲取到的最新數(shù)據(jù)),手部防護才是最大的單一產(chǎn)品品類,約占30%。防護服是第二大品類(23%),其次是防護鞋(15%)和呼吸防護(12%)。頭部、眼面部、聽力和墜落防護占其余的20%。

呼吸防護產(chǎn)品、防護服和防護手套銷售的增長,預(yù)計將讓美國的PPE銷售額從2019年的135億美元增加到2024年的243億美元,年均復(fù)合增長率達到12.5%。

在醫(yī)療領(lǐng)域,疫情的影響,加之業(yè)內(nèi)不斷加強安全健康防護措施,也將推動呼吸防護用品的銷售。預(yù)計2024年之前年均增長26%,是增長最快的品類。

醫(yī)療領(lǐng)域的需求雖有增長,但制造業(yè)、建筑業(yè)、石油和天然氣行業(yè)仍然占據(jù)市場大頭,共占總銷售額的48%。在制造業(yè)和建筑業(yè)之后,美國最大的個體防護裝備終端用戶行業(yè)是醫(yī)療(13%)、化學(xué)品(10%)和采礦(7%),其他行業(yè)占其余的22%。

個體防護裝備的細分市場高度分散,頂級玩家只占了相對較小的部分。例如,在40億美元的手部防護市場中,五個最大的玩家只占了整個細分市場的三分之一。

此外,各個細分市場內(nèi)的動態(tài)也不同。例如,防護手套市場的玩家很可能是私營企業(yè)或是上市公司的子公司。


影響需求的六大趨勢

順風(fēng)推動需求增長,逆風(fēng)抑制行業(yè)需求(見下圖)。

 

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更加關(guān)注作業(yè)場所安全

新冠肺炎全球大流行后,雇主開始執(zhí)行更嚴格的安全標準和作業(yè)要求。對美國職業(yè)安全與健康管理局(OSHA)的安全規(guī)定也更在意了,因為違規(guī)成本不斷上升,后果越來越嚴重。

2016-2018年,作業(yè)傷害的成本每年上升6%,最終達到了1708億美元。這里包括了工資、生產(chǎn)力損失、醫(yī)療費、行政開支、車輛財產(chǎn)損失和雇主成本。  如果作業(yè)場所不安全,將很難吸引新員工,留住老員工,特別是在社交媒體時代,安全問題會被曝光并迅速傳播開來。

技術(shù)創(chuàng)新提高了用戶的接受程度

需求增長的原因還包括產(chǎn)品設(shè)計、材料和制造工藝的創(chuàng)新。個體防護裝備更安全,更舒適了,對用戶的吸引力也更強了。例如,凱夫拉纖維制成的防護手套比其他材料制成的手套更耐切割。

人們對聚烯烴、聚酰胺、超高分子量聚氨酯等材料的研究不斷深入,防護服的性能也不斷提升。

對于防護眼鏡,泡沫襯里和防霧涂層讓其佩戴起來更舒適,可見度更高。用戶的接受度比之前高了,銷售也有了增長。

 

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重度用戶行業(yè)的需求有增長

個體防護裝備使用量較大的五個行業(yè)中,出現(xiàn)了不同的行情,對需求產(chǎn)生了滴漏效應(yīng)(trickle-down effect)。在醫(yī)療領(lǐng)域,大流行導(dǎo)致口罩、手套的短期需求劇增。但從長期看,預(yù)計疫情不會對需求產(chǎn)生重大影響。

疫情擾亂了建筑業(yè)和制造業(yè)的生產(chǎn)活動,導(dǎo)致個體防護裝備的短期需求下降。預(yù)計建筑業(yè)和制造業(yè)將分別在2022年和2024年恢復(fù),個體防護裝備的銷售預(yù)計也將隨之恢復(fù)。

石油和天然氣業(yè)、采礦業(yè)預(yù)計將繼續(xù)低迷,個體防護裝備需求繼續(xù)下降。

轉(zhuǎn)向線上銷售

大流行讓個體防護裝備的線上銷售快速增長。2019年,線上銷售額占美國個體防護裝備總銷售額的9.0%,預(yù)計2024年將增長至12.4%。很多制造商已經(jīng)與亞馬遜和阿里巴巴等在線零售商合作,向醫(yī)院和個人提供大宗個體防護裝備銷售。預(yù)計到2024年,經(jīng)專家,批發(fā)商,維護、修理和運營機構(gòu)銷售的個體防護裝備也將增加。

此外,銷售的職能也在演變,從直接供應(yīng)產(chǎn)品演變成既供應(yīng)產(chǎn)品又協(xié)助實現(xiàn)防護效果。比如,聽力防護裝備的銷售員還會對客戶公司的員工進行培訓(xùn),教他們?nèi)绾握_使用產(chǎn)品以減少聽力損失。

人們意識到,銷售其實就是要創(chuàng)造品牌認知度,提高客戶忠誠度,并采用有效的電商策略。

銷售的演變會讓零售商和客戶建立更緊密的關(guān)系。他們利用這種關(guān)系去推銷性能更好的產(chǎn)品,從而避免單純的價格競爭。

自有品牌和低成本制造商帶來的競爭

行業(yè)內(nèi)的長期玩家開始和自有品牌、低成本供應(yīng)商爭奪業(yè)務(wù),且越來越激烈。自由品牌也更多了,他們會根據(jù)分銷商的規(guī)格去設(shè)計和生產(chǎn)裝備。

一次性口罩和丁腈手套等低技術(shù)商品的制造商,最有可能面臨持續(xù)的價格壓力,特別是來自生產(chǎn)成本和勞動力成本低的國家。這類產(chǎn)品通過線上銷售和電商平臺更容易直接銷售給美國客戶,而不需要考慮生產(chǎn)地址。

原油價格下跌導(dǎo)致的原材料供應(yīng)不穩(wěn)定

個體防護裝備材料,如合成高分子材料、芳香族聚酰胺和聚乙烯都來自原油。個體防護裝備的原材料成本受原油價格和供應(yīng)的影響很大。近年來,原油市場波動,價格大幅下跌,對個體防護裝備的制造成本是一個利好。

  

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但最近成本一直在上漲,給利潤帶來了很大的壓力。

貿(mào)易爭端持續(xù)發(fā)展導(dǎo)致進口原材料的價格上漲,制造成本增加。關(guān)于生產(chǎn)副產(chǎn)品和廢物處置的法規(guī)愈加嚴格,又進一步侵蝕了利潤空間。

原文鏈接:

https://www.mckinsey.com/industries/advanced-electronics/our-insights/navigating-opportunity-in-the-us-personal-protective-equipment-market#