38年第一步：1982-1997

起步十五年保費15億重疾險入華，國務(wù)院首度明確健康險江湖地位

1978年12月，十一屆三中全會確立改革開放政策，決定把工作重點轉(zhuǎn)移到以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心的社會主義現(xiàn)代化建設(shè)上來。

1979年2月，中國人民銀行在召開全國分行行長會議上提出：恢復(fù)國內(nèi)保險業(yè)務(wù)。

1982年，經(jīng)上海市政府批準(zhǔn)，中國人民保險公司（以下簡稱人保）試點開辦“上海市合作社職工醫(yī)療保險”，并于1983年1月正式實施，這是我國恢復(fù)保險業(yè)務(wù)后第一筆商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)。

自此中國商業(yè)健康保險啟幕，經(jīng)過30多年發(fā)展，大概可分為起步發(fā)展、專業(yè)化探索、多層次保障三個階段。

這是第一階段。

隨后老人保加速健康險試水：

進(jìn)入九十年代，成立伊始的平安入局健康險：

進(jìn)入21世紀(jì)后，又有壽險公司發(fā)力健康險領(lǐng)域：

縱覽這一時期的健康險發(fā)展，重大疾病保險的出現(xiàn)當(dāng)算一大創(chuàng)新。

1995年，中國引入重大疾病保險，最初是作為壽險產(chǎn)品的附加險，一般保障7種重大疾?。◥盒阅[瘤、心肌梗塞、腦中風(fēng)、冠狀動脈搭橋術(shù)、尿毒癥、癱瘓和重大器官移植術(shù)），1996年推出保障終身責(zé)任的主險產(chǎn)品。

總結(jié)這一時期商業(yè)健康險主要特征，有四大方面：

第一個特征：從醫(yī)保改革來看，高層期待要滿足國家規(guī)定的基本醫(yī)療保障之外的醫(yī)療需求。

1994年，國務(wù)院啟動城鎮(zhèn)職工“兩江試點”改革。1996年，國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家體改委等四部委《關(guān)于職工醫(yī)療保障制度改革擴(kuò)大試點意見的通知》，提出“發(fā)展職工醫(yī)療互助保險和商業(yè)性醫(yī)療保險，作為社會醫(yī)療保險的補(bǔ)充，以滿足國家規(guī)定的基本醫(yī)療保障之外的醫(yī)療需求”。

第二個特征：從市場需求來看，居民保險意識和收入水平低。

1997年人均GDP 6457元，那時城鎮(zhèn)地區(qū)實行公費和勞保醫(yī)療制度，醫(yī)療費用負(fù)擔(dān)總體較低。在農(nóng)村地區(qū)，農(nóng)村合作醫(yī)療制度還發(fā)揮一定作用，居民保險意識和收入水平低。

第三個特征：從行業(yè)供給來看，保險市場的競爭主體增多，人保壟斷市場的格局不復(fù)存在。

平安人壽、太平洋人壽快速發(fā)展，泰康人壽、新華人壽相繼成立，但總體而言，這一時期保險市場處于起步階段，實力較弱，業(yè)務(wù)以財產(chǎn)保險為主，健康保險沒有作為主要的業(yè)務(wù)板塊來經(jīng)營，商業(yè)健康保險的有效供給能力有限。

第四個特征：從銷售產(chǎn)品來看，精算定價能力差，風(fēng)險管控能力有限，一般以附加險銷售，大多是醫(yī)療保險產(chǎn)品，責(zé)任比較簡單，保障水平低。

以這一階段引入的重大疾病保險產(chǎn)品為例，銷售初期各保險公司都比較謹(jǐn)慎，承保額度較低，核保政策較嚴(yán)。

但是重大疾病保險的獨特保障內(nèi)容很快得到市場認(rèn)同，各保險公司也全面升級產(chǎn)品，擴(kuò)大病種范圍，變附加險為主險，將定期保障延長至終身。

隨著個人營銷模式的推廣，產(chǎn)品得到較快發(fā)展，銷售量直線上升。1997年全國商業(yè)健康保險的保費收入為15億元。

38年第二步：1998-2008

十年專業(yè)化探索保費500億，時任總理連批示，專業(yè)健康險公司誕生

這一階段的醫(yī)保改革主線是：國家全面建立基本醫(yī)保制度，商業(yè)健康保險加速專業(yè)化進(jìn)程。

1998年12月，《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》出臺，新的城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)保制度建立，這標(biāo)志著在中國實行40多年的公費勞保醫(yī)療保障制度被新的社會醫(yī)療保險制度所取代。

2003年和2007年，國家又分別建立針對農(nóng)村居民的新農(nóng)合制度和針對城市非從業(yè)居民的城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)保制度。

同時，于2003年和2005年分別建立農(nóng)村醫(yī)療救助和城市醫(yī)療救助制度。至此，我國建立起覆蓋城鄉(xiāng)的基本醫(yī)保和醫(yī)療救助制度。

基本醫(yī)保和醫(yī)療救助政策梳理

職工醫(yī)保的參保人數(shù)從1998年0.19億人增至2008年2億人，新農(nóng)合參合人數(shù)超過8億人，城鎮(zhèn)居民參保人數(shù)超過1億人。

截至2008年，中國三項基本醫(yī)保制度總參保人數(shù)達(dá)到11.33億人，當(dāng)年基本醫(yī)保參保率達(dá)到85%。

1998-2008年基本醫(yī)保參保情況

這一階段的健康險特征可總結(jié)為六特征：

第一點特征：政策層面鼓勵大力發(fā)展商業(yè)健康保險，提供企業(yè)購買補(bǔ)充醫(yī)保的稅優(yōu)支持

城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)保總體設(shè)計為“?；?、低水平”，設(shè)定起付線（上年度當(dāng)?shù)芈毠つ昶骄べY的10%）、封頂線（上年度當(dāng)?shù)芈毠つ昶骄べY的4倍）和報銷比例（一般為80%左右），個人有一定的醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

《國務(wù)院關(guān)于建立城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險制度的決定》提出：

這是國家政策層面最早提出商業(yè)健康保險的補(bǔ)充定位，并提供稅優(yōu)政策支持。

2003年，財政部《關(guān)于企業(yè)為職工購買保險有關(guān)財務(wù)處理問題的通知》明確“參加基本醫(yī)療保險的企業(yè)，為職工建立補(bǔ)充醫(yī)療保險，所需費用在工資總額４％以內(nèi)的部分，從應(yīng)付福利費中列支，應(yīng)付福利費不足部分作為勞動保險費直接列入成本（費用）”。

時任國務(wù)院總理溫家寶2002年曾經(jīng)連續(xù)兩次對商業(yè)健康保險做出重要批示：

根據(jù)國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示要求，保險業(yè)加緊對商業(yè)健康保險研究，大膽創(chuàng)新，勇于嘗試，在實踐中積累經(jīng)驗。

2006年《國務(wù)院關(guān)于保險業(yè)改革發(fā)展的若干意見》明確商業(yè)保險在社會保障體系中的地位，為商業(yè)健康保險的發(fā)展指明方向：

第二點特征：監(jiān)管鼓勵專業(yè)化發(fā)展，出臺專項管理辦法和統(tǒng)計制度，強(qiáng)化行業(yè)參與基本經(jīng)辦及健康保障委托管理業(yè)務(wù)監(jiān)管

①倡導(dǎo)專業(yè)化發(fā)展

2001年，原保監(jiān)會大力推廣健康保險專業(yè)化經(jīng)營理念，組織行業(yè)力量，完成“中國商業(yè)醫(yī)療保險”課題研究，出版了我國第一本系統(tǒng)論述商業(yè)健康保險的專著，明確提出商業(yè)健康保險發(fā)展必須走專業(yè)化發(fā)展道路。

2002年，下發(fā)《關(guān)于加快健康保險發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出要建立適合中國國情的健康保險發(fā)展模式，加強(qiáng)健康保險的專業(yè)化經(jīng)營和管理，這是原保監(jiān)會成立后首個針對健康險專項發(fā)文。

同年，主辦首屆“商業(yè)健康保險發(fā)展論壇”，宣傳專業(yè)化經(jīng)營理念，擴(kuò)大健康保險的行業(yè)影響。

2004年，啟動健康險專業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)，批準(zhǔn)5家健康險公司籌建（正華健康后改名變制為中融人壽）。

②支持參與基本醫(yī)保經(jīng)辦

2005年和2008年，分別下發(fā)《關(guān)于完善保險業(yè)參與新型農(nóng)村合作醫(yī)療試點工作的若干指導(dǎo)意見》和《關(guān)于保險業(yè)參與基本醫(yī)療保障管理工作有關(guān)問題的通知》，提出：

③強(qiáng)化業(yè)務(wù)統(tǒng)一監(jiān)管和統(tǒng)計

2006年頒布《健康保險管理辦法》，這是我國第一部健康保險專業(yè)化監(jiān)管規(guī)章。該辦法統(tǒng)一經(jīng)營主體的監(jiān)管規(guī)則，明確健康保險在經(jīng)營管理、產(chǎn)品管理和銷售管理等方面的監(jiān)管要求。

2008年出臺《健康保險統(tǒng)計制度》，規(guī)范健康保險及其相關(guān)業(yè)務(wù)分類，統(tǒng)一統(tǒng)計口徑。

④規(guī)范健康保障委托管理業(yè)務(wù)

2008年下發(fā)《關(guān)于健康保障委托管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》，鼓勵保險公司接受政府部門、企事業(yè)單位等團(tuán)體客戶委托，提供方案設(shè)計、咨詢建議、委托基金管理、醫(yī)療服務(wù)調(diào)查、醫(yī)療費用審核、醫(yī)療費用報銷支付等經(jīng)辦管理服務(wù)，簽訂委托管理合同，收取管理費用，不承擔(dān)委托基金的虧損和盈余。

1998-2008年原保監(jiān)會相關(guān)健康保險政策文件

第三點特征：健康險市場大擴(kuò)容，監(jiān)管引入更多主體回歸保障

①財險公司進(jìn)入短期健康險領(lǐng)域

從2003年開始，根據(jù)修改后《保險法》，財險公司經(jīng)批準(zhǔn)可經(jīng)營短期健康險業(yè)務(wù)，市場迎來更多參與主體。

截至2008年，共有65家保險公司開展健康險業(yè)務(wù)（包括46家壽險公司、4家專業(yè)健康險公司、15家財產(chǎn)險公司）。

②第一批專業(yè)健康險公司取得初步發(fā)展

2005年后，人保健康、平安健康、和諧健康（原瑞福德健康）和昆侖健康先后成立，2008年四家健康險公司保費140.7億元，占當(dāng)年行業(yè)健康險保費的24%。

專業(yè)健康險公司的發(fā)展

③健康險回歸保障功能，不能設(shè)計成分紅險

2003年，《個人分紅保險精算規(guī)定》規(guī)定健康保險產(chǎn)品不能采取分紅的形式，使商業(yè)健康保險產(chǎn)品聚焦于風(fēng)險保障。

對于停售分紅型健康險，監(jiān)管部門給出四個理由：

④制定行業(yè)統(tǒng)一重大疾病定義

2006年，保險行業(yè)協(xié)會與中國醫(yī)師協(xié)會合作開展重疾定義的制定工作。

2007年4月發(fā)布《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》，對最常見25種疾病的表述進(jìn)行統(tǒng)一和規(guī)范，并要求2007年8月1日之后銷售的重疾產(chǎn)品必須使用統(tǒng)一重疾定義。

從世界各國的經(jīng)驗來看，重疾產(chǎn)品所保障的多種疾病中，發(fā)生率和理賠率最高的疾病有3－6種，這些疾病對重疾產(chǎn)品的價格影響最大。

為充分發(fā)揮保障功能，保護(hù)消費者權(quán)益，《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范》規(guī)定：成年人階段的重疾產(chǎn)品必須保障6種核心疾?。ò◥盒阅[瘤、急性心肌梗塞、腦中風(fēng)后遺癥、重大器官移植術(shù)或造血干細(xì)胞移植術(shù)、冠狀動脈搭橋術(shù)和終末期腎?。?/span>。

第四點特征：保費500億，年均增速36%，健康險占比翻番

商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2001年保費突破100億之后，2008年突破500億元。截至2008年底，行業(yè)累計為11.3億人次，提供了52.6億元的健康風(fēng)險保障。

商業(yè)健康保險保費從1998年28億元，提高至2008年585.5億元，年均增長率35.5%,高于GDP的增長和人身險年均增長率25.8%。

商業(yè)健康保險的賠付從1999年11億元，提到至2008年175.3億元，年均增長率36%,高于人身險的年均增長率23.6%。

1998-2008年商業(yè)健康保險保費及增長

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從1998年3.7%，提到至2008年7.9%，占比翻了一番。

1998-2008年商業(yè)健康保險占人身險占比變化

1998-2008年商業(yè)健康保險賠付占個人費用負(fù)擔(dān)的比重

38年第三步：2009-2019

新醫(yī)改疊加新技術(shù)，健康險踏上十年快車道保費奔萬億，終成最重要增長極

這一階段的健康險，在新醫(yī)改和新技術(shù)的助推下，進(jìn)入快速發(fā)展階段。

2009年，《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》頒發(fā)，啟動中國醫(yī)改大幕，政策紅利持續(xù)釋放，商業(yè)健康保險發(fā)展進(jìn)入快車道，逐步成為醫(yī)療保障體系中重要組成部分。

如全面參與大病保險、健康險稅優(yōu)、長期護(hù)理保險、基本醫(yī)保經(jīng)辦等，健康險成為醫(yī)改“生力軍”之一。這一階段的商業(yè)健康險發(fā)展呈現(xiàn)7大特征。

第一大特征：在國家政策支持層面，將商業(yè)健康保險定位為醫(yī)改“生力軍”

自2009年新醫(yī)改以來，黨中央、國務(wù)院始終高度重視商業(yè)健康保險在多層次保障體系中的作用，密集出臺多個促進(jìn)商業(yè)健康保險的重要文件，并在多個重磅文件中對商業(yè)健康保險定位和發(fā)展予以明確規(guī)劃。

《中共中央 國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見》頒布，提出：

上述政策的出臺為促進(jìn)商業(yè)健康保險發(fā)展，促進(jìn)商業(yè)健康保險與基本醫(yī)保融合提供了重要支撐。

2009-2019年重要政策文件梳理

第二大特征：在監(jiān)管層面，出臺新修訂的《健康保險管理辦法》，將其定位為多層次醫(yī)療保障體系的重要組成部分和行業(yè)服務(wù)民生的重要領(lǐng)域

為進(jìn)一步推動和規(guī)范健康保險發(fā)展，2019年12月，銀保監(jiān)會發(fā)布新修訂的《健康保險管理辦法》，主要修訂和創(chuàng)新有以下幾方面：

為規(guī)范費率可調(diào)的長期醫(yī)療保險產(chǎn)品開發(fā)銷售行為，保護(hù)消費者合法權(quán)益，銀保監(jiān)會辦公廳3月25日下發(fā)《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》。

此外，2013年原保監(jiān)會發(fā)布《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表（2006－2010）》，其中包括6病種經(jīng)驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）和25病種經(jīng)驗發(fā)生率表兩張（男表、女性）。

這套用于產(chǎn)品定價和責(zé)任準(zhǔn)備金評估的重疾發(fā)生率表，對促進(jìn)重大疾病保險近年來的快速發(fā)展發(fā)揮了重要作用。

第三大特征：推進(jìn)城鄉(xiāng)居民大病保險實現(xiàn)全覆蓋，實現(xiàn)嚴(yán)監(jiān)管

2012年8月，國家發(fā)展改革委、原保監(jiān)會等6個部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展城鄉(xiāng)居民大病保險工作的指導(dǎo)意見》，實施大病保險制度，明確大病保險是基本醫(yī)保的拓展和延伸，是在基本醫(yī)療保障的基礎(chǔ)上,對大病患者發(fā)生的高額醫(yī)療費用給予進(jìn)一步保障的一項制度性安排，采取向商業(yè)保險機(jī)構(gòu)購買大病保險的方式。

2015年7月22日，國務(wù)院會議確定全面實施城鄉(xiāng)居民大病保險。國務(wù)院總理李克強(qiáng)提出：

社會保障與商業(yè)保險相結(jié)合，是持續(xù)深化醫(yī)改的重大創(chuàng)新。

2013年以來，原保監(jiān)會先后出臺：《保險公司償付能力報告編報規(guī)則——問題解答第14號：城鄉(xiāng)居民大病保險最低資本》、《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》、《關(guān)于免征保險公司經(jīng)營城鄉(xiāng)居民大病保險業(yè)務(wù)監(jiān)管費的通知》、《大病保險統(tǒng)計制度》等文件，對保險公司開展大病保險業(yè)務(wù)實行從嚴(yán)監(jiān)管，同時降低償付能力要求、免征監(jiān)管費、統(tǒng)一數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。此外，原保監(jiān)會還指導(dǎo)保險行業(yè)協(xié)會下發(fā)了“城鄉(xiāng)居民大病團(tuán)體醫(yī)療保險示范條款（A、B型）” 。

2016年10月，原保監(jiān)會下發(fā)《保險公司城鄉(xiāng)居民大病保險投標(biāo)管理暫行辦法》等5項制度，對保險公司參與大病保險的投標(biāo)管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、財務(wù)核算、風(fēng)險調(diào)節(jié)、市場退出等方面提出更為明確和詳細(xì)規(guī)范要求，促進(jìn)了大病保險制度從全面推廣走向規(guī)范完善。

原保監(jiān)會對城鄉(xiāng)居民大病保險相關(guān)監(jiān)管要求

2013年3月，原保監(jiān)會公布大病保險經(jīng)營資質(zhì)名單，共有34家保險公司獲得經(jīng)營資質(zhì)（17家人身險公司，17家財產(chǎn)險公司）。

2019年2月，銀保監(jiān)會根據(jù)相關(guān)規(guī)定并結(jié)合業(yè)務(wù)開展以來的情況，對大病保險經(jīng)營資質(zhì)名單進(jìn)行調(diào)整，公布的經(jīng)營大病保險的人身險公司共17家，財險公司共15家。有5家公司（泰康養(yǎng)老、東吳人壽、吉祥人壽、利安人壽、國元農(nóng)業(yè)）新進(jìn)入名單，另有7家公司調(diào)整（主要為獲得資質(zhì)后未開展大病保險業(yè)務(wù)）。

通過大病保險制度，大病患者實際報銷比例在基本醫(yī)保的基礎(chǔ)上提高10%-15%，大大緩解了城鄉(xiāng)居民因病致貧、因病返貧的問題。截至2019年底，共18家保險公司承辦業(yè)務(wù)，覆蓋人群11.6億人，保費規(guī)模超過700億元。

第四大特征：出臺稅優(yōu)健康險制度

2015年5月6日，國務(wù)院常務(wù)會議研究決定試點對購買商業(yè)健康保險給予個人所得稅優(yōu)惠，運用更多資源更好保障民生。

之后，財政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會等部委下發(fā)《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》、《關(guān)于實施商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點的通知》等文件，確定稅優(yōu)健康險的受益人群、優(yōu)惠標(biāo)準(zhǔn)、試點地區(qū)、示范條款等事宜。

原保監(jiān)會下發(fā)《個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)管理暫行辦法》，明確保險公司開展個人稅優(yōu)健康險的經(jīng)營資質(zhì)、產(chǎn)品、業(yè)務(wù)、財務(wù)、系統(tǒng)、信息披露等方面的要求。

2016年1月，原保監(jiān)會辦公廳下發(fā)《關(guān)于開展個人稅收優(yōu)惠型健康保險業(yè)務(wù)有關(guān)事項的通知》、《關(guān)于商業(yè)健康保險信息平臺正式上線的通知》，明確開展個人稅優(yōu)健康險的有關(guān)事項，對產(chǎn)品報批、稅優(yōu)識別碼、業(yè)務(wù)宣傳、業(yè)務(wù)監(jiān)管、商業(yè)健康保險信息平臺上線內(nèi)容、與健康險平臺對接上線流程以及溝通機(jī)制等提出要求，正式啟動稅優(yōu)健康險試點工作。

有關(guān)部委多項落實稅優(yōu)健康險文件

2016年2月以來，原保監(jiān)會先后公布六批共30家獲得稅優(yōu)健康險資質(zhì)的保險公司名單。獲得經(jīng)營資質(zhì)的保險公司積極開發(fā)專屬產(chǎn)品，推進(jìn)稅優(yōu)健康險政策試點實施。

2017年4月19日，國務(wù)院常務(wù)會議決定，從2017年7月1日起，將稅優(yōu)健康險政策從31個試點城市推廣至全國。2017年4月28日，財政部、國家稅務(wù)總局、原保監(jiān)會三部委聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于開展商業(yè)健康保險個人所得稅政策試點工作的通知》，將稅優(yōu)健康險政策推廣到全國。

截至2019年底，稅優(yōu)健康險累計生效保單42萬件，累計保費15.7億。其中，2019年當(dāng)年有效保單342,601件（新增有效保單101,304件），實收保費5.77億元（新增有效保單保費3.04億元）。

第五大特征：“大健康”融合不斷推進(jìn)

 “健康保險”+“健康服務(wù)”深度合作方面：保險公司進(jìn)一步加強(qiáng)與醫(yī)療、體檢、護(hù)理等機(jī)構(gòu)合作：

 “保險資金”+“健康產(chǎn)業(yè)”資本投資方面：保險公司通過投資健康產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建涵蓋健康保障、健康服務(wù)、醫(yī)療護(hù)理、養(yǎng)老社區(qū)等“大健康”產(chǎn)業(yè)鏈、服務(wù)鏈和生態(tài)圈，有效延伸健康險保障空間、服務(wù)空間和投資空間，這既可以促進(jìn)主業(yè)發(fā)展、深化服務(wù)內(nèi)涵、強(qiáng)化風(fēng)險管控，也可以延伸投資鏈條、形成多元盈利，提升競爭優(yōu)勢。

“大健康”成為各大保險公司建立和鞏固競爭優(yōu)勢重要戰(zhàn)略選擇。

 “健康產(chǎn)業(yè)”+“健康保險”反向跨界方面：健康服務(wù)業(yè)巨頭紛紛啟動醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)的廣泛布局，如復(fù)星集團(tuán)跨界進(jìn)軍健康險市場，取得專業(yè)健康險公司牌照；美年大健康等公司也積極申請健康險公司牌照。

通過布局商業(yè)健康保險，與醫(yī)?？刭M、慢病管理與疾病預(yù)防等形成互動，從而可能產(chǎn)生新的商業(yè)模式。

第六大特征：重大疾病保險和百萬醫(yī)療險成為熱門險種

①重大疾病保險不斷豐富

重大疾病保險對于保險公司而言新業(yè)務(wù)價值高、對于銷售人員易銷售件均保費合適，對于客戶容易接受，成為行業(yè)保障類主打銷售產(chǎn)品。

在此期間，各保險公司的重疾險產(chǎn)品在病種數(shù)量設(shè)計上普遍遵循“越多越好”的做法（其中25種標(biāo)準(zhǔn)重疾的發(fā)生率超過95%），重疾數(shù)量在70-100種間的產(chǎn)品比例明顯提升。

同時，各公司紛紛推出多重（將承保的疾病分為若干組，每組疾病可賠付一次）和多次（承保的疾病不分組，可多次賠付）給付的產(chǎn)品。

在重癥之外，推出輕癥、中癥等責(zé)任。2020年3月31日，保險行業(yè)協(xié)會就《重大疾病保險的疾病定義使用規(guī)范修訂版（征求意見稿）》向行業(yè)征求意見，首次引入輕度疾病定義，將原有25種重疾定義完善擴(kuò)展為28種重度疾病和3種輕度疾病，并適度擴(kuò)展保障范圍等。

②百萬醫(yī)療險成為網(wǎng)紅產(chǎn)品

百萬醫(yī)療險是近年來商業(yè)健康保險市場的重大創(chuàng)新，通過設(shè)定較高的自付金額（一般為一萬元），擴(kuò)大杠桿，提高保障額度，補(bǔ)上了醫(yī)療保障體系中對高額醫(yī)療費用保障缺失的短板。

這款產(chǎn)品以較低的保費提供較高的保額，對于滿足人民群眾醫(yī)療保障需求，完善健康保險產(chǎn)品市場結(jié)構(gòu)具有重要意義。

百萬醫(yī)療險產(chǎn)品設(shè)計簡單，產(chǎn)品責(zé)任清晰，主要通過互聯(lián)網(wǎng)平臺銷售，符合互聯(lián)網(wǎng)時代的消費習(xí)慣，這也是其快速發(fā)展的原因之一。

2018年保費規(guī)模達(dá)到170億元， 預(yù)計2019年規(guī)模達(dá)到300億元左右。

第七大特征：健康險在已成為保險行業(yè)重要增長極和業(yè)務(wù)板塊，在衛(wèi)生總費用和個人衛(wèi)生支出中占比顯著提高

近年來，商業(yè)健康保險保費快速發(fā)展，繼2013年保費突破1000億之后，2015年、2016年、2018年又連續(xù)突破2000億元、4000億元和5000億元。

截至2019年底，行業(yè)健康險保費突破7000億元大關(guān)。

保險業(yè)健康險保費從100億元到1000億元，用了12年（從2002年到2013年），從1000億元到2000億元用了2年（從2013年到2015年），目前每年凈增長都是上千億元。

商業(yè)健康保險保費從2009年574億元，快速增長至2019年7066億元，暴漲超10倍，年均增長率28.5%,遠(yuǎn)高于GDP的增長和人身險的年均增長率13.9%。

商業(yè)健康保險的保費占人身險的比重，從2009年6.9%，提到至2019年23.2%（見表12），占比顯著提高。

與此同時，商業(yè)健康保險密度和深度都得到明顯提高，從2009年43元/人和0.16%，快速增長至2019年504.7元和0.71%。

商業(yè)健康保險賠付金額從2009年217億元，提到至2019年2351億元，年均增長率26.9%，高于人身險15.2%。商業(yè)健康保險賠付金額占人身險的比重，也從14%提高至36.8%（見表14）。

無論從業(yè)務(wù)占比，還是賠付占比，商業(yè)健康保險都成為人身險重要增長極和業(yè)務(wù)板塊。

2009-2019年商業(yè)健康保險增長及人身險占比

2009-2019年商業(yè)健康保險密度和深度

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付及在人身險占比

商業(yè)健康保險保費占衛(wèi)生總費用的比重，從2009年3.3%提高至9.4%（見表15）。商業(yè)健康保險賠付支出占個人衛(wèi)生支出的比重，從2009年3.3%提高至10.3%（見表16）。商業(yè)健康保險在衛(wèi)生總費用籌資和支付的價值逐年強(qiáng)化。

2009-2019年商業(yè)健康保險保費占衛(wèi)生總費用占比

2009-2019年商業(yè)健康保險賠付占個人衛(wèi)生支出占比

商業(yè)健康保險保費占基本醫(yī)保（含城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民和新農(nóng)合）基金收入的比重，從2009年12.4%提高至30.3%（見表17）。商業(yè)健康保險賠付占基本醫(yī)?；鹬С龅谋戎?，從2009年5.8%提高至11.8%（見表16）。截至2019年底，通過發(fā)展重大疾病保險等業(yè)務(wù)，保險業(yè)共為參保人積累超過1.1萬億元的長期健康險風(fēng)險準(zhǔn)備金。

2009-2019年商業(yè)健康保險占基本醫(yī)保占比

立足當(dāng)下萬億可期，剖析2019年健康險業(yè)務(wù)五大特點

2019年，我國健康保險保費收入7066億元，同比增長29.7%，占人身險業(yè)務(wù)比重為23.2%，較上年增長3.2個百分點。以下從多維度剖析2019年健康險業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)，總結(jié)出五大特點。

第一個特點：健康險保費規(guī)模有望2021年達(dá)到萬億元，超過車險規(guī)模，2025年與財產(chǎn)險并駕齊驅(qū)

按目前的保費增長速度，預(yù)計2021年規(guī)?？蛇_(dá)萬億元。

在過去5年內(nèi)，健康險、車險和財產(chǎn)險的年均增長速度分別為30.8%、7.2%和9.9%，按此速度預(yù)計，健康險保費有望在2020年超過車險（最晚2021年）。

同時，2015年至2019年，商業(yè)健康保險與財產(chǎn)險的比值從30.2%提高至60.7%。銀保監(jiān)會等13部委《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，商業(yè)健康保險到2025年超過2萬億元，未來6年要保持19%年均增長率。

預(yù)計屆時商業(yè)健康保險與財產(chǎn)險的業(yè)務(wù)規(guī)?；静Ⅰ{齊驅(qū)。

近5年商業(yè)健康保險、車險和財產(chǎn)險的增長情況

事實上，2020前兩個月健康險保費已經(jīng)超越車險保費，且領(lǐng)先優(yōu)勢達(dá)300億元。

第二個特點：人身險公司健康險保費占比近九成（其中專業(yè)健康險公司占比約5%），近年財產(chǎn)險公司增長更快，長期醫(yī)療險推出可能改變趨勢

2019年，商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)中，人身險公司保費6225.7億元，占比88.1%；財產(chǎn)險公司保費840.3億元，占比11.9%。

近年來，大型財產(chǎn)險公司（如人保財險）大力發(fā)展政府醫(yī)保業(yè)務(wù)，同時眾安、泰康在線等互聯(lián)網(wǎng)財險公司大力發(fā)展百萬醫(yī)療險，極大帶動了短期健康險業(yè)務(wù)發(fā)展。

近三年財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)保費增長都超過人身險公司，推動其占比不斷提高（過去十年市場份額增長4.4個百分點）。

由于財產(chǎn)險公司只能經(jīng)營短期健康險業(yè)務(wù)，不能經(jīng)營長期健康險業(yè)務(wù)，特別是監(jiān)管部門支持健康險長期化，隨著人身險公司基于《關(guān)于長期醫(yī)療保險產(chǎn)品費率調(diào)整有關(guān)問題的通知》推出長期醫(yī)療保險產(chǎn)品，預(yù)計部分百萬醫(yī)療將轉(zhuǎn)為長期醫(yī)療險產(chǎn)品，對財產(chǎn)險公司健康險業(yè)務(wù)發(fā)展帶來長遠(yuǎn)影響。

人身險公司和財產(chǎn)險公司商業(yè)健康保險保費占比

2019年，七家專業(yè)健康險公司（人保健康、平安健康、和諧健康、昆侖健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康）總體保費343.7億元，占人身險公司健康險保費收入的5.5%，占行業(yè)健康險保費的4.9%。

其中人保健康保費收入224.2億元，占健康險公司65.2%。

第三個特點：長期健康險持續(xù)快速增長，保費突破四千億元；短期健康險保持迅猛增長，保費突破兩千億元

2019年，長期健康險保費收入4678.5億元，同比增長26.6%，占比66.2%；短期健康險保費收入2387.4億元，同比增長36.3%，占比33.8%。

近幾年，隨著行業(yè)加快轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化保障類產(chǎn)品的發(fā)展，長期健康險（主要是重大疾病保險）得以快速發(fā)展；而短期健康險隨著城鄉(xiāng)居民大病保險、百萬醫(yī)療險等業(yè)務(wù)的快速發(fā)展也呈現(xiàn)蓬勃態(tài)勢。

長期健康險和短期健康險業(yè)務(wù)占比

第四個特點：健康險以個人業(yè)務(wù)為主，占比3/4；團(tuán)體健康險業(yè)務(wù)占比1/4

個人健康險業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，進(jìn)一步占據(jù)主導(dǎo)地位，2019年保費收入5355.5億元，同比增長30.0%，占比75.8%；團(tuán)體健康險業(yè)務(wù)保費收入1710.5億元，同比增長28.7%，占比24.2%。

2015年至2019年，個人健康險業(yè)務(wù)占比進(jìn)一步提高，主要是其主要為長期健康險，續(xù)期業(yè)務(wù)占比逐步提高，有利于其規(guī)模擴(kuò)大。

個人健康險和團(tuán)體健康險業(yè)務(wù)占比

第五個特點：健康險以疾病保險和醫(yī)療保險為主，占比99%；護(hù)理保險和失能收入損失保險僅占1%

2019年，從業(yè)務(wù)險種來看，疾病保險保費收入4552.3億元，同比增長28.1%，占比達(dá)64.4%。長期重大疾病保險產(chǎn)品既有新單保費，又有續(xù)期保費，具有滾雪球的效應(yīng)。

醫(yī)療保險保費收入2442.2億元，同比增長32.2%，占比34.6%，五年來一直保持30%左右增長速度。

近幾年，城鄉(xiāng)居民大病保險的全面覆蓋及提高保費，及百萬醫(yī)療險的快速崛起，都促進(jìn)醫(yī)療保險業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

護(hù)理保險保費收入65.4億元,同比增長66.8%，占比0.9%。

前幾年突飛猛進(jìn)的理財型護(hù)理保險產(chǎn)品（2016年保費1208億元），隨著嚴(yán)監(jiān)管、整頓中短存續(xù)期產(chǎn)品、行業(yè)回歸保障等大背景，保費出現(xiàn)大幅萎縮，基本退出市場。

2019年護(hù)理保險的快速增長，主要是保險公司廣泛參與政府基本護(hù)理保險的保費收入。

失能收入損失保險保費收入6.1億元，同比減少14.1%，占比0.1%。

從近幾年來看，失能收入損失保險的保費一直在數(shù)億之間，占比維持在0.1%左右，基本可以忽略不計。

商業(yè)健康保險四大業(yè)務(wù)類型占比

看未來，尋找兩萬億健康險長效發(fā)展8大關(guān)鍵環(huán)節(jié)

從30年多年商業(yè)健康保險的實踐來看，健康保險取得長效發(fā)展需雙重合力：

第一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：全面融入醫(yī)療保障體系建設(shè)

醫(yī)療保障體系的建立完善是商業(yè)健康保險發(fā)展的重要推動力，而中國基本醫(yī)保制度的不斷完善，也是商業(yè)健康保險服務(wù)醫(yī)療保障建設(shè)的重要根基和依托。

近年來，保險業(yè)通過全面開展基本醫(yī)保的補(bǔ)充業(yè)務(wù)和經(jīng)辦業(yè)務(wù)，顯著拓展了服務(wù)領(lǐng)域。

看未來，保險業(yè)當(dāng)在更多領(lǐng)域、更大力度、更深程度參與基本醫(yī)保經(jīng)辦，全面深入?yún)⑴c長期護(hù)理保險、支付方式改革(DRG)、飛行檢查、醫(yī)?？刭M等經(jīng)辦服務(wù)。 

第二個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：需要進(jìn)一步的政策支持和發(fā)展環(huán)境

商業(yè)健康保險業(yè)務(wù)政策性強(qiáng)，與醫(yī)療保障體系高度關(guān)聯(lián)和密切銜接。因此，只有得到政策的強(qiáng)力支持，才能充分迸發(fā)健康保險的活力。

比如，國家出臺購買補(bǔ)充醫(yī)療保險的稅優(yōu)政策，顯著促進(jìn)團(tuán)體健康險市場的發(fā)展；通過個人稅優(yōu)健康險政策，顯著提高居民的保障意識。

未來，健康險的發(fā)展尚需要充分依靠政府引導(dǎo)和政策支持和保險公司市場化運作的合力，才能使更多的城鄉(xiāng)居民享受到健康保險的多樣化保障。事實上，也只有充分依靠政府創(chuàng)造良好的發(fā)展環(huán)境，健康保險才能實現(xiàn)又好又快發(fā)展。

與此同時，商業(yè)健康保險的發(fā)展，有效調(diào)動社會資源參與醫(yī)保體系建設(shè)，避免人民群眾將要求和希望都寄托在基本醫(yī)保體系上，使基本醫(yī)保體系承受的壓力得以釋放，起到醫(yī)療保障體系“穩(wěn)定器”和“調(diào)壓閥”的作用。

第三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：需要新技術(shù)+專業(yè)經(jīng)營

商業(yè)健康保險在產(chǎn)品開發(fā)、風(fēng)險管控、信息系統(tǒng)、客戶服務(wù)等方面都明顯區(qū)別于壽險業(yè)務(wù)和財險業(yè)務(wù)，必須專業(yè)化經(jīng)營。

風(fēng)險管控是健康保險持續(xù)經(jīng)營的“生命線”，要將其融入銷售、承保、日常管理、理賠等環(huán)節(jié)之中，構(gòu)建一個全過程和全方位的風(fēng)險管控體系，從而降低健康保險賠付率，提高經(jīng)營效益。

創(chuàng)新技術(shù)的不斷發(fā)展將成為健康險行業(yè)高速發(fā)展的助推器,在客戶、渠道、運營、產(chǎn)品、風(fēng)控、系統(tǒng)層面通過以人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)、云計算等為代表的創(chuàng)新技術(shù)促進(jìn)發(fā)展。

新技術(shù)應(yīng)用將帶來健康險銷售、風(fēng)控、系統(tǒng)和管理服務(wù)模式的變化。個性化、場景化、普惠型、互助型健康險產(chǎn)品有望加速發(fā)展。

第四個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：要發(fā)揮更大功能作用

隨著老齡化社會和城鎮(zhèn)化的加速，人民生活水平的不斷提高及醫(yī)療保障需求的釋放，健康保險市場潛力巨大。

因此，行業(yè)要進(jìn)一步加大資源投入，提高管理水平和專業(yè)能力。健康保險承擔(dān)的角色包括五個方面：

第五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：加大稅收支持，釋放健康保險市場潛力

稅收優(yōu)惠政策是促進(jìn)健康保險發(fā)展的主要杠桿，能夠?qū)撛谛枨筠D(zhuǎn)換為現(xiàn)實購買力。鼓勵社會、企業(yè)和個人共同關(guān)注健康保障，釋放有效需求：

第六個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：深化醫(yī)保合作，提高商業(yè)健康保險健康發(fā)展

①在切實保障個人隱私和信息安全的基礎(chǔ)上，整合建立醫(yī)療數(shù)據(jù)共享和更新機(jī)制，構(gòu)建醫(yī)療健康“大數(shù)據(jù)”平臺，使商業(yè)保險可以發(fā)揮精算優(yōu)勢，實現(xiàn)科學(xué)定價。

②《關(guān)于促進(jìn)社會服務(wù)領(lǐng)域商業(yè)保險發(fā)展的意見》提出，探索將商業(yè)健康保險信息平臺與國家醫(yī)療保障信息平臺按規(guī)定推進(jìn)信息共享。建議國家有關(guān)部委加快政策落實，推進(jìn)商業(yè)保險機(jī)構(gòu)搭上“全國醫(yī)保信息高速公路”，實現(xiàn)商保一站式結(jié)算，方便客戶，減少理賠交易成本，強(qiáng)化醫(yī)療健康大數(shù)據(jù)運用，豐富風(fēng)控手段，提高控費效能。

③作為主要的第三方付費機(jī)構(gòu)，發(fā)揮健康保險對醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥費用的制約作用，支持其參與到醫(yī)院質(zhì)量監(jiān)管和評價、醫(yī)療服務(wù)定價等活動中，從而與社會醫(yī)療保險形成監(jiān)督合力，優(yōu)化醫(yī)療資源使用效率。

第七個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：實現(xiàn)政府職能轉(zhuǎn)變，促進(jìn)商保參與基本醫(yī)保經(jīng)辦

新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)認(rèn)為，決定政府直接生產(chǎn)還是在市場購買服務(wù)的關(guān)鍵是交易成本的大小。

公共產(chǎn)品的支出并不意味著不用考慮成本與收益,對社會醫(yī)療保險也要強(qiáng)調(diào)政府財政投入的效率性。保險業(yè)在經(jīng)辦基本醫(yī)保的過程中，要切實發(fā)揮比較優(yōu)勢，放大基本醫(yī)保資金的使用效能。

保險公司經(jīng)辦基本醫(yī)保主要有兩個空間：一是存量業(yè)務(wù)，二是增量業(yè)務(wù)。

因此，應(yīng)利用鼓勵購買服務(wù)和控制事業(yè)單位編制的時機(jī)，行業(yè)先參與增量業(yè)務(wù)，再逐步爭取存量業(yè)務(wù)。

第八個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：大力發(fā)展各種類型的健康保險，促進(jìn)健康保險由健康保障為主轉(zhuǎn)向“健康保障＋健康促進(jìn)”相結(jié)合

在美國等發(fā)達(dá)國家，商業(yè)健康保險作為醫(yī)療費用重要支付方，正在從“被動理賠”到“全流程健康管理”的角色轉(zhuǎn)變。

中國商業(yè)健康保險助力“健康中國”戰(zhàn)略，充分發(fā)揮商業(yè)健康保險聯(lián)系廣大客戶和醫(yī)療機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、護(hù)理機(jī)構(gòu)的獨特地位，為客戶提供醫(yī)療、疾病、康復(fù)、照護(hù)等綜合性保障產(chǎn)品，及全方位的健康護(hù)理服務(wù)，走好健康保險姓“健”道路。從而實現(xiàn)“患者越健康，商業(yè)保險才會越健康”。

歷經(jīng)近38年的發(fā)展后，商業(yè)健康險再度展現(xiàn)了乘勢飛揚之勢。

以上，僅送給2025年的兩萬億健康險。